مقدمة عن البرنامج التدريبي:
يمثل المستوى الثاني من وظيفة المحلل المالي المعتمد (CFA Level II) مرحلة متقدمة في التحليل المالي تركز على تقييم الأصول، وتحليل القوائم المالية، وتقييم الأسهم، والدخل الثابت، والمشتقات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية ضمن البيئات الاستثمارية المؤسسية. ويعزز هذا المستوى القدرة على تحليل النماذج المالية وربط نتائج التقييم بقرارات الاستثمار وفق الأطر المهنية المعتمدة في الأسواق المالية العالمية. يقدم هذا البرنامج أطر التحليل المالي المتقدم، ونماذج تقييم الأصول، وهياكل إدارة المحافظ الاستثمارية، وأسس تحليل المخاطر الداعمة لعمليات التقييم المؤسسي. كما يعرض منظورًا مؤسسيًا متكاملًا للعلاقات بين التحليل المالي، وتقييم الاستثمارات، وإدارة المحافظ، واتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق المالية الحديثة.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على أطر التقارير المالية والتحليل المالي المتقدم ضمن البيئات الاستثمارية.
- استخدام نماذج تقييم الأصول عبر الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات.
- تقييم الأساليب الكمية ودورها ضمن التحليل المالي.
- تحديد هياكل التمويل المؤسسي وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
- توظيف الهياكل التحليلية المتكاملة عبر مجالات الاستثمار المختلفة.
الفئات المستهدفة:
- محللو الاستثمار ومديرو المحافظ.
- المحللون الماليون والمتخصصون في التقييم.
- الموظفون في أقسام إدارة الأصول والبحوث المالية.
- الموظفون العاملون في بيئات اتخاذ القرار الاستثماري.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
الأخلاقيات والأساليب الكمية والتقارير المالية:
- المعايير الأخلاقية والمهنية ضمن الممارسات الاستثمارية.
- الأساليب الكمية ضمن أطر التحليل المالي.
- الهياكل الإحصائية والاحتمالية ضمن البيئات الاستثمارية.
- أطر التقارير المالية وفق المعايير الدولية.
- طرق تحليل القوائم المالية ضمن سياقات التقييم.
الوحدة الثانية:
تقييم الأصول والتمويل المؤسسي:
- نماذج تقييم الأسهم ضمن البيئات السوقية.
- هياكل تقييم أدوات الدخل الثابت ومعدلات العائد.
- أطر تسعير المشتقات ضمن الأسواق المالية.
- هياكل قرارات التمويل المؤسسي.
- دور التقييم ضمن تحليل الاستثمار.
الوحدة الثالثة:
إدارة المحافظ والتحليل المتكامل:
- أطر إدارة المحافظ ضمن البيئات المؤسسية.
- هياكل توزيع الأصول ضمن المحافظ الاستثمارية.
- نماذج قياس المخاطر والعائد.
- تكامل مخرجات التقييم ضمن قرارات الاستثمار.
- الهياكل التحليلية متعددة الأصول ضمن إدارة المحافظ.