مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يمثل المحلل المالي المعتمد (CFA) إطارًا مهنيًا متقدمًا يركز على التحليل المالي، وتقييم الاستثمارات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، واتخاذ القرارات المالية ضمن البيئات المؤسسية وأسواق رأس المال. ويجمع هذا المجال بين مبادئ الاقتصاد، والتحليل المالي، وتمويل الشركات، وإدارة المخاطر لتقييم الأدوات المالية وتعظيم القيمة الاستثمارية. يقدم هذا البرنامج أطر التحليل المالي، ونماذج تقييم الأصول، وهياكل إدارة المحافظ، ومنظومات تمويل الشركات وفق الممارسات المؤسسية المعتمدة في القطاع المالي. كما يعرض منظورًا متكاملًا للعلاقات بين الأسواق المالية، وقرارات الاستثمار، وإدارة المخاطر، وتعزيز الأداء المالي المؤسسي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• التعرف على االأطر المؤسسية للتحليل المالي وأسواق رأس المال.
• تصنيف نماذج تحليل القوائم المالية وقياس الأداء المالي.
• تقييم هياكل تمويل الشركات ونماذج تقييم الأصول الاستثمارية.
• تحديد أطر إدارة المحافظ الاستثمارية وتحليل المخاطر المالية.
• استخدام منظومات الحوكمة والأخلاقيات المهنية ضمن البيئات الاستثمارية.

الفئات المستهدفة:

• المحللون الماليون.
• محللو الاستثمار.
• مديرو المحافظ الاستثمارية.
• المتخصصون في تمويل الشركات.
• مسؤولو إدارة المخاطر المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

أساسيات التحليل المالي والأسواق المالية:

• مفاهيم التحليل المالي ضمن البيئات المؤسسية.
• أُسس الأسواق المالية والمؤسسات الاستثمارية.
• العلاقات بين الاقتصاد والأسواق المالية.
• خصائص الأدوات المالية وفئات الأصول.
• المبادئ المؤسسية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

الوحدة الثانية:

تحليل القوائم المالية وتقييم الأداء:

• أطر تحليل القوائم المالية.
• مؤشرات الربحية والسيولة والملاءة والكفاءة.
• هياكل تحليل التدفقات النقدية.
• نماذج تقييم الأداء المالي المؤسسي.
• العلاقات بين البيانات المالية والقيمة الاقتصادية.

الوحدة الثالثة:

تمويل الشركات وتقييم الأصول:

• هياكل تمويل الشركات وقرارات رأس المال.
• نماذج تقييم الأسهم والأوراق المالية.
• أطر تقييم أدوات الدخل الثابت.
• مفاهيم المشتقات المالية ضمن الأسواق المؤسسية.
• محددات القيمة العادلة للأصول الاستثمارية.

الوحدة الرابعة:

إدارة المحافظ وتحليل المخاطر:

• هياكل تكوين المحافظ الاستثمارية.
• نماذج توزيع الأصول الاستثمارية.
• العلاقات بين العائد والمخاطر.
• أطر قياس المخاطر الاستثمارية.
• مؤشرات تقييم أداء المحافظ.

الوحدة الخامسة:

الحوكمة والأخلاقيات المهنية في الاستثمار:

• مبادئ الحوكمة ضمن المؤسسات المالية.
• الأطر الأخلاقية للممارسات الاستثمارية.
• متطلبات الامتثال والشفافية في الأسواق المالية.
• هياكل الرقابة وإدارة المصالح المؤسسية.
• طرق تحقيق تكامل الحوكمة مع التحليل المالي وإدارة الاستثمار.